包钢股份完成首轮债转股 募资77亿

(原标题:包钢股份完成首轮债转股 募资77亿)

  摘要:中银金融等7家金融机构参与包钢股份首批债转股,金额总计77.33亿元,主要用于偿还贷款。

2019年6月20日,内蒙古包头市,内蒙古包钢钢联股份有限公司一处生产线。包钢股份半年报显示,截至2019年6月,公司资产总计1451.51亿元,负债总计912.54亿元,资产负债率63%。

▲2019年6月20日,内蒙古包头市,内蒙古包钢钢联股份有限公司一处生产线。包钢股份半年报显示,截至2019年6月,公司资产总计1451.51亿元,负债总计912.54亿元,资产负债率63%。

  9月30日晚间,内蒙古包钢钢联股份有限公司(600010.SH,下称包钢股份)公告首轮债转股已募集资金77.33亿元。

  此轮债转股以包钢股份全资子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司(下称包钢金属)为平台,筹集资金用于偿还金融机构贷款。

  包钢股份半年报显示,截至2019年6月,公司资产总计1451.51亿元,负债总计912.54亿元,资产负债率63%。但在其债务构成中,需要在一年内偿还的流动负债高达756.68亿元,占比83%。

  公告显示,参与此轮债转股的金融机构有中银金融资产投资有限公司(下称中银金融)、工银金融资产投资有限公司(下称工银金融)、农银金融资产投资有限公司(下称农银金融)、建信金融资产投资有限公司(下称建信金融)、交银金融资产投资有限公司(下称交银金融)、中国东方资产管理股份有限公司(下称东方资管)和内蒙古转型升级基金投资中心(下称内蒙古基金)。

  上述金融机构中,仅东方资管参与债转股的方式为以股抵债,金额18.2亿元。其他机构参与的方式均为增资还债,即通过现金出资的方式对标的公司进行增资用于偿还指定债务。交易对价为1元注册资本对应2.2368元。

  其中,内蒙古基金出资20亿元、中银金融出资15.41亿元、工银金融出资7.95亿元、农银金融出资7.15亿元、建信金融出资5.6亿元、交银金融出资2.95亿元。

  包钢股份承诺了包钢金属2019年至2023年的净利润指标,分别不低于14.1亿元、17.6亿元、19.9亿元、21.4亿元和21.4亿元,若未能实现,包钢集团及包钢股份将以现金进行补足。若截至2019年11月30日债转股金额超过77.33亿元,包钢集团及股份公司承诺的净利润指标还将上调。

  此次债转股事件包钢股份早已开始筹划。2018年年底,中国银保监会和内蒙古自治区人民政府牵头成立包钢总行级债券人委员会。在该债委会框架下,包钢股份与中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行签署债权人债转股框架协议。

  同年,包钢股份依托其全资子公司包钢金属为平台加快推进债转股相关事宜。公司划转总资产427.67 亿元至包钢金属,形成公司对金属制造公司投资200亿元、债权221.44亿元,其他债权人对包钢金属的债权6.23亿元。包钢金属吸收社会资金和债权,增资扩股。将社会资金和债权转化为对包钢金属的股权,为包钢股份对包钢金属的绝对控制权,债转股最大规模不超过200 亿元。

  包钢金属成立于 2018 年 5 月 2 日, 注册资本金 1 亿元人民币,位于包头市昆都仑区卜尔汉图镇,为包钢股份的全资子公司。2018 年 10 月 31 日,包钢金属注册资本增加到100亿元人民币。包钢股份将其特色产品“稀土钢”(即在钢铁冶炼过程中适当加入稀土,提高钢铁性能)业务涉及的相关实物资产划转至金属制造公司。

  包钢股份是中国西北区大型上市钢铁企业,成立于1999年,实际控制人为内蒙古自治区人民政府。公司主要产品为板材、钢管、轨道用钢、线材等钢材产品。其重轨全国市场占有率达到26%,是中国三大铁路用钢轨生产基地之一。公开资料显示,2016年至2018年包钢股份净利润分别为8503万元、20.5亿元和33.4亿元。2019年上半年,公司净利润10.41亿元,同比减少26.5%。

  债转股是实施2015年中央经济工作会议提出的“三去一降一补”(去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板)的重要举措。随后国务院于2016年下发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》和《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》,划定了可以实施债转股的公司类型,例如因行业周期性波动导致困难但仍有望扭转的企业。

  为此原银监会2017年特地批准工、农、中、建、交等5家大型商业银行成立金融资产投资公司,专注于实施市场化法治化债转股。

  今年6月新闻发布会上,国家发展改革委副主任连维良曾表示,截至今年4月末,债转股签约金额已达到2.3万亿元,投放落地9095亿元。

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